特别注意，在商业计划书的概要中千万不要出现一些虚词，比如“处于前几位”“我们可以提供最好的”等句子，这种措辞的不严谨，体现的是非专业性和不确定性，会降低投资者的投资欲望。
（2）概要包括的内容。概要包括最主要的就是内容，要向PE投资机构介绍什么内容，才能符合上面的要求呢？下面，我们就来简单介绍一下。
第一，公司的基本信息以及公司的产品和服务。
第二，市场状况。介绍与企业产品有关的市场状况，包括市场竞争对手、产品的市场划分、企业的市场占有率等。在这一部分不需要引用太多网上公开的宏观数据，要注重对与产品或服务直接相关的微观市场的描述，要客观分析竞争对手的优势和劣势，证明你的产品或服务是有竞争力的。
第三，竞争优势。阐明企业产品或服务的优势，比如生产工艺、专利技术、秘方等。如果你是“一枝独秀”“前无古人”，你还需要用有力的证据证明自己一定会成为这个领域的“先锋”而不是“先烈”！
第四，销售策略。即企业如何进入目标市场，预期达到什么目的。对此，要提出行之有效的市场开拓方案，而不是简单地喊“我要建立品牌”“我会投广告”等口号。
第五，企业的发展目标和风险。明确企业未来5年或者更长时间的发展计划，描述企业的关键成长时间点，比如什么时候商业化、什么时候盈亏平衡、什么时候有现金流入，以及在这期间会有哪些可以预料的风险。至少还要包括未来1～3年的预期销售额和对应的措施等。
第六，融资计划。包括需要的资金数额、投资者会获得的报酬等。
2.公司基本情况介绍
（1）公司概况。包括：公司名称、成立时间、注册资本、公司性质、所属行业、股权结构等基本信息。在公司概况中，可以突出企业的重大历史事件，但尽可能地用精练的语言，不要洋洋洒洒“痛陈革命家史”。
第一，说明公司的产品或服务。包括产品所处的阶段、产品定位与价格、产品或服务的竞争优势、专利权及商标权、产品的研发等内容。
第二，公司的订单和合约。关于公司的销售合同、意向协议、原材料的供货协议等内容。
第三，收入模式。清晰地描述出一个可信的、明确的、看得见摸得着的收入模式。
第四，员工的基本情况。比如员工人数、文化程度、薪酬安排、激励机制、关键技术人员等。
（2）公司的结构。一是公司的股权结构，着重介绍公司的主要控制人或主要股东，以及公司控股或参股的其他情况等；二是公司的组织架构，即是否有控股公司、分公司、子公司、关联公司，公司的部门设置和主要管理人员的职责分工是怎样的，等等。
（3）行业及市场情况。比如是否属于国家鼓励发展的行业，行业前景如何，行业内的平均利润率如何，进入该行业的壁垒是什么，市场增长趋势如何，市场容量大不大，本企业所占的市场份额是多少，等等。将本企业与竞争对手进行全方面的比较（市场份额、销售收入、利润等方面的比较）。
企业目标市场、主要顾客群、产品销售情况（销售渠道、销售代理商及分销商等）、产品促销策略、产品售后服务、品牌建设等。这些也都是企业需要考虑的问题。
（4）公司未来计划。即未来的发展目标、策略、实现手段及采取的措施。
3.管理团队介绍
包括员工简介、管理制度、薪酬规划、奖惩政策等。
团队是PE投资机构关注的重点。你要详细介绍你的团队成员，主要介绍董事会、高管层人员、各部门负责人、关键技术人员即可。要注意要描述具体的职业经历和项目经历，而不是“经验丰富，曾在某某公司工作……”，还可以花些心思描述一下企业的管理团队氛围。
4.融资计划介绍
包括打算融资的金额、企业估值、出让的股权比例、融资用途等。
这部分是整个商业计划书的重点，谈的是融资最核心的问题。整个融资计划应该在写商业计划书之前就通盘考虑好。对于资金的使用，应该具体，不要含糊其词，一笔带过。
当然，你需要多少钱、打算出让多少股权的比例这两个问题在建立了投资意向之后还会有进一步的协商和谈判。所以，在商业计划书中不必过于纠结，只要企业家心理有一个范围和底线，不管你的心理价位是多少，都可以大胆地提出你的价码，先主动确立一个谈判起点不是很好吗？
融资用途也是重点，你要让投资者相信他们投资之后你的计划能够实现，能够实现企业的高速成长和带来丰厚的利润。
5.财务预测介绍
财务预测包括企业过去三年的财务状况、未来三五年的财务预测等。重点体现三项内容：假设、收入预测表、现金流量表。
可以将近三年的主要财务数据列表，包括资产、负债、利润总额、毛利、净利、现金流量等主要数据，要明确基本数字、基本财务比率、趋势分析这三部分内容。
还可以将审计过的近三年的财务报表作为附件放在商业计划书后面，以备查阅。
未来五年的财务预测，重点在于可信性。应该以近几年的财务数据为基础，考虑各种外界环境等因素进行客观预测，要有充分的理由，切合实际，符合理性预期。同时要将前面的融资计划和财务预测相对应，不要相互割裂。
三、一份成功商业计划书的要点
1.独特性
独特性是吸引投资者眼球的关键！PE投资机构每年都能收到成千上万份的商业计划书，你的那一份凭什么可以脱颖而出，吸引投资者注意力，而不是被搁置一边呢？
企业的商业计划书一定要突出自身的独特性，要深度挖掘自身的价值，并能在商业计划书中体现出来。你可以用比较醒目的段落单独阐述企业的独特性，单刀直入，简单明了。