1987夏天，柯琛发现了在这条时间线上特殊的一点……美国已经在五年前重启了阿波罗计划，即载人登月计划。1972年的阿波罗十三号因为各种故障中止了任务，自此，这项花费巨大的计划便停止了。但柯琛在图书馆翻阅旧报纸报刊时，发现了五年期的新闻——里根宣布了重启阿波罗计划，并将编号跳过了不吉利的十三，从十五继续开始。而到了1987年的年末，新的运载任务即将发射。
而这时，林胤也接受了新的任务，并且是几乎没有人能够接受的新任务……前往美国的火箭发射中心——雇主怀疑，新的阿波罗计划与恶魔有关。
月之恶魔。
这次更加惊险——不在于恶魔，而在于人。他们恶补了天文、机械、军工相关方面的海量资料，并花了大量的功夫用以潜入NASA。
芮再一次接待了他们，不过他们没有在湾区待太久。在收买到了内部的人员以后，他们混入了NASA的发射基地，并找到了这次发射任务相关的核心资料——关于月之恶魔的力量。
他们在新的土星火箭发射之前想办法停止了发射任务，却又发现了这背后的策划者——总统内阁的某个他们不能动的大人物。而总统仅仅是为了拖垮苏联就批准了新的阿波罗计划。
两人在要被发现并抓住的时候，雇主的人强闯了这里，接走了他们。拿走了他们所获取的资料以后，雇主给了他们一大笔钱，便再也没有消息了。
一个星期后，苏联向全世界公布了美国新阿波罗计划失败的事实，但刻意回避了其中对于恶魔力量获取的部分。此时两人才恍然大悟他们的雇主是谁，也明白了为什么连WITCHER都要卖他们一份面子。至于后续的政治发展，他俩并无兴趣。
林胤投资了多家新兴的科技公司，而柯琛总是有意无意地在报纸上圈出一些公司的名称，再让林胤有意无意地看到。到了年末，他们开始商量搬到法兰克福或是波恩的事宜。
但这时，早纪再一次找到了他们，三人一起前往了北欧斯堪的纳维亚，去寻找被困于寒带的古老恶魔。
雪橇、雪地犬、北极熊……这一切比他们想象的更可怕。联系到日本的古老传说，他们发现了极其惊悚的冰窟……里面有着从数千年前的因纽特人、维京人到近代现代的探险家的数百具尸体。
这一次，没有所谓的反派和阴谋家，只有被封印了数千年的恶魔。一般的恶魔猎人根本无法抵挡恶魔的力量，但是早纪的力量完美地克制了恶魔。早纪将恶魔烧得皮托肉滑，掉进了被融开的巨大洞窟里，冻进了海里，再也无法回到陆地上。
在这一切都结束以后，冰山开始裂开，炼金之星雇佣的直升机来到这里就下了他们，而突如其来的巨大风暴险些让机上所有人都丧生。他们在挪威休息了半个月，品尝了当地特色的各式恶心食物，如鱼罐头、鲨鱼肉，这让他们一阵呕吐。回到奥斯陆以后，他们在展览馆的附近找到了中餐馆，竟然是由山东人开的馆子，只是价格也让他们心痛不已。
回到法兰克福，柯琛和林胤买下了法兰克福的一处房产，这时，炼金之星特聘两人为顾问，并邀请他们去总部参观。凯南在他们离开之前突然露面，并告诉他们，此次行程会十分危险，但也不得不去，他会暗中观察。
林胤决定在东京常住一段时间，便也通知了京子，打包了行李，专门包机前往了东京。
今井悠也从伦敦赶来，蹭一趟包机，一起回到了东京。
在东京羽田机场，一伙如同黑社会的西装男们来给林胤接机，一伙由大学生和研究员来给早纪和今井悠接近。
柯琛并没有对此感到什么遗憾，但就在离开机场以后，他在电车上看见一个熟悉的面孔。